红色警戒线,部分车企开始调控产能

作者:汽车销量

美好的时光总是过得特别快。对众多汽车经销商来说,去年井喷带来的幸福时光,恍惚就在昨天,而转眼之间,随着车市今年二季度迎来的不断调整——库存压力,这个曾经远去的字眼,如鬼魅再现,又重新压上了经销商的心头。

“受益于北京车展的成功举办,我们市场在刚刚过去的‘五一’小长假里销售略有提升。但厂商不断提升的销售任务指标,也正在让经销商们的资金压力愈发紧迫。”亚运村汽车交易市场一位经销商如此形容目前的车市现状。

新闻事实:“库存增加“与“来店锐减”

在亚运村汽车交易市场记者看到,大量载着各个品牌汽车的货车已成为阻碍附近交通的一大隐患。“每天都有各品牌车型在进行库存补充,市场周边能停车的地方都已经满了。”市场一位工作人员告诉记者,眼下越来越多的库存车带来的已经不仅是销售上的压力,就连停放也成了问题。

如果走到重庆几大4S店集散地,就会发现一个不约而同的情景:成堆成堆的库存车,正整整齐齐摆在阳光下,宛如一群等待检阅的士兵。这其中,从数万元到数十万元的车不等。去年一些风光无限的紧俏车型,身影也在其中。这背后,可能是某家4S店老板的心正在滴血。如果你跑到一家4S店洗车或者保养,也很容易在维修车间后、4S店周边的过道上,发现一排排的库存车……甚至有家4S店老总向《车周刊》诉苦,现在最难的不是卖车,而是寻找停车场……

作为“汽车市场晴雨表”的亚运村汽车交易市场,在交车周期加快、终端销售情况远好于京城其他市场的情况下,也感受到了库存的压力。

重庆某日系一线品牌经销商告诉《车周刊》,目前该店库存已经突破了200辆,其中,20万元以上的车型约占到了1/3,沉淀其中的资金量已经接近3000万元。而据其所言,这在重庆并非少数个案。重庆一家主营SUV经销商告诉记者,由于年初的货源供不应求,他们进行了大量储备,但最近两个月车市销量大不如前,公司已经决定7月、8月都不再进货。一家主营自主品牌的经销商更是抱怨,由于库存增加,公司不得不花大把现金在外面寻找停车库。

车市库存预警 1.6L及以下排量车型销量下滑

一位大型经销商集团的负责人告诉记者,去年的库存是“在途库存”,即经销商运输途中的车辆,周期最多半个月。今年的库存是“在途库存”加上“压库库存”,展厅背后的停车场又重新停满了商品车,库存运转周期约为一个月到40天。“这才是我们熟悉的、正常的车市,又回来了”。该负责人有几分无奈地表示。

事实上,眼下承受着库存压力的市场远不止亚运村汽车交易市场一家。记者走访京城多家车市后发现,相比去年各家4S店的零库存,现在大多数4S店又开始重现2008年时“车满为患”的场景。虽然仍有部分车型提车需要预订,但更多的车型货源充足。各品牌经销商都表示,去年那种加价购车、排队提车的好日子已经一去不复返了。同时,个别热销车型订车等待时间也在不断缩短,且现车价格优惠幅度正在一点点增加。

和库存增加形成鲜明对比的,是来店量的锐减,据《车周刊》了解,以销售规模中等的品牌为例,周一到周五一般每天能迎来十余批次的看车客户,而到了周末,约有20到30批次的客户,而在重庆国际车展之后,这个数字则锐减了1/3甚至1/2。部分展厅全天门可罗雀、无人上门,也并不鲜见。

根据中国汽车技术研究中心(以下简称“中汽研”)发布的最新消息显示,截至4月底,我国车市中在汽车企业和流通环节中积压的库存量已经达到了近100万辆。其中,乘用车企业和流通环节的库存量为66.40万辆。

中汽研的数据显示,全国经销商库存目前规模已经超过100万辆,为单月销量的近1.5倍,已经逼近了“库存超过45天”的警戒线。

中汽研主任赵航认为,车市库存车增加的原因有几个方面。首先,去年年底至今年年初车市的热销,使得经销商们手中的库存大量减少,有的热销品牌甚至连续几个月出现了零库存。鉴于当时的被动局面,最近几个月经销商们在库存上做了一定的“保留”,这是导致车市库存增加的一个原因;另外,一部分消费者的持币待购,也给库存带来了压力;此外,市场上部分过去较热销的车型销量出现了下滑,在一定程度上导致了市场上库存的增加。

新华信咨询公司的一份调查显示;一季度,已经有四成经销商表示“库存偏多”,而二季度有超过半数的经销商认为“库存仍将有所增加”,随着七八月份市场继续向下调整,经销商库存压力必然将会越来越大。不排除部分品牌突破红线,对资金链压力提出巨大考验!

多项因素的综合作用下,眼下车市中库存车的总量正在快速增加,已经接近了大多数经销商的心理“警戒线”,让大家倍感压力。

新闻背后:库存增加源于对市场的盲目乐观

记者了解到,与去年大多数车型没有现车、提车需要预订的情况不同,眼下车市上多数品牌车型均有现车,即使有少数需要预订的,预订期也非常短。另外,为了吸引消费者购车,不少经销商开始对热销车型进行促销,即便如此,还是没能阻止库存数的逐渐攀升。据亚市副总经理颜景辉介绍,目前市场上仅有几款畅销车型保持旺销势头,其他车型的销售情况均不甚乐观。

“尽管环比从5月份开始已经在下滑,但同比仍然保持着30%左右甚至更高的增长,上半年开始阶段,很多人对市场过于乐观,环比下滑反而被忽略”。中汽西南市场总监但向东告诉记者。

根据新华信的调查显示,自3月份起,厂家继续填补库存,经销商成交率则开始减少,导致经销商库存压力有所抬头。与2009年经销商普遍认为库存不足的情况相比,2010年第一季度已经有近五成的经销商表示目前库存偏多,其中有20.3%的经销商表示“库存过多”。2010年第一季度经销商库存情况与2009年第四季度相比,38.2%被访经销商表示库存“大幅增加”,23.9%表示“略有增加”,表示库存有所减少的占到19.5%,另有18.4%表示库存水平与上季度“持平”。

记者了解到,由于年初不少品牌都制定了超过30%-50%的增长目标,甚至很多自主品牌制定了100%的增长目标,但市场环境从今年开始却在走下坡路。受购置税政策回收、油价高企以及房市股市前景扑朔迷离的影响,中国乘用车销量自今年1月创出97.万辆的高点后,每月销量即开始环比一路下滑,截止到5月已下滑到约80万辆。这可以理解为中国车市在高位进行的自然调整,早晚必来。而这种调整来得如此之快,却是很多厂家和经销商都始料未及的。

从经销商对二季度库存状况判断来看,超过半数经销商认为库存与一季度相比仍将有所增加。其中认为将“大幅增加”的为14.7%,“略有增加”的占到35.9%。从一季度市场情况来看,库存的增大已经导致部分车型在经销商处出现价格松动。随着厂家产品供应的进一步加大,经销商恐将再次面临压库考验。

厂家仍按预定计划发车,但经销商终端销售却在不断萎缩。此消彼长,这是造成经销商库存的最根本原因。经销商一般提前两个月订车,市场实际需求和厂家供货之间,有两个月的时间差。正是这段时间内的市场变化,造成经销商来不及反应,到店的货源无法及时消化,立刻变成了库存。

1.6L及以下排量车型销量下滑

库存压力变大直接带来的后果是经销商的信心下降。新华信的调查显示,二季度开始,虽然厂家的信心指数依然保持高位,但全国经销商经理人信心指数却下滑明显,为5个季度以来的最低点。

“目前车市一个最明显的特点就是政策拉动消费的驱动力开始减弱,1.6L及以下排量政策受惠车型的市场贡献度由60%下降到43%,2.0L以上排量的车型市场占有率上升15%,豪华车销售火爆。”中国汽车流通协会有形分会会长苏晖告诉记者,这种趋势势必影响到未来车市的发展。

“更直接的是,库存压力的显现,会导致生产企业产销失衡、市场把控力下滑、经销商资金吃紧等问题,最为严重的结果,就是无休止、大面积的价格战”。新华信分析师郎学红认为,她认为厂商最好应保持在1.5倍以下的合理库存水平。

中汽研的统计数据显示,4月份,1.6L及以下排量乘用车共销售70多万辆,占乘用车销量的67.60%。其中,1.6L及以下排量的轿车共销售48.40万辆,占轿车总销量的66.89%,该市场份额较2009年的水平有所下降。可见,今年1.6L及以下排量乘用车购置税优惠幅度缩小,其政策因素拉动购买力减弱的效应已经显现出来。

但产能上马容易下马难,盲目扩产这头大象一旦奔跑以来,就不易刹住。统计显示,全国年初各厂家的排产总量超过2000万辆,而今年比较考谱的预期销售规模约在1500万辆。500万辆的纸上差距从年初就存在,5月份全国乘用车生产量约为100万辆,环比4月份下滑了10%,但前5月的产量累计增幅,仍然高达60%。

苏晖认为,京城车市一季度的销售情况充分证明了一点,即1.6L及以下排量车型购置税优惠政策从原来的5%上调至7.5%,已经对小排量车型的销售形成了冲击。广大消费者实际上非常看重价格,对车价的变化十分敏感。2009年年底,为了搭上购置税减半优惠政策的“末班车”,市场出现了现车抢购潮,这使得今年年初的小排量车型市场购买力提前释放,而这必然会影响到今年京城车市的销售情况。

尽管厂家也在小幅减产,但积重难返,站在警戒线边上的经销商库存,会不会越来越严重?这主要取决于厂家在六、七、八三个月的产能缩减幅度,到底有多大。

“其次,前期的车辆库存紧张、提车加价现象已经让京城的消费者感到厌烦,消费者已经很难再出现如2009年下半年那样的购车激情。”苏晖说。

应对之道:经销商解决库存的“三板斧”

颜景辉告诉记者,目前单店库存深度平均已经接近1:1,以1.6L排量以下车型居多。虽然按照行业标准,乘用车66万辆的库存量,平均到全国1.5万家经销商仅有不到50辆,还没有达到或超过库存风险警戒线,但经销商对今年北京车市并不看好,整体经营信心已经开始动摇。

库存增加的最直接宣泄渠道,就是降价。一个明显的例子是,重庆国际车展仿佛是一个台阶,很多品牌车型的价格跃下了这个台阶,就再也跳不上去了。目前几乎绝大多数品牌的实际价格,都保持在车展的水平。这是库存压力变大的最直接反应。

据大多数经销商反馈,进入3月份以来,到店人数明显下降,成交量下滑,去年一车难求的局面已经不复存在。市场整体供需矛盾进一步化解,不同品牌车型出现不同市场表现。

如果价格被挤干,那么合理的分配库存结构,更考验经销商的智慧。长安福特福星4S店一位负责人告诉记者:“分析和预测消费者的购车习惯,准确选择合适的车型,是经销商维持库存平衡的关键。每次订货之前,需要先预测未来消费者的购买习惯,再结合厂家的生产计划,比如一两个月后所流行的车型颜色、车型配置,以及各款车型的比例等,就仿佛服装大牌的订货会一样,只要这门功课做好了,那么就可以做到在满足消费者需求的同时,又可以获得一个正常的库存”。

1.6L及以下排量车型销量的下滑,最受影响的应该数自主品牌,而4月份的统计数据也证实了这一点。统计数据显示,4月份各车型的销售上,价格处于中低档类乘用车的销量主要由自主品牌贡献;但占据整个乘用车销量49.21%的中高档类乘用车销量却全部由合资品牌贡献。

第三板斧,就是要“开源”。“为了避免更大的库存压力,惟有主动出击抢市场。最近的重庆车展上,中汽西南几天团购活动,收获了上千个意向客户,六月份虽然自然客流减少,但依靠我们车展上收集的线索,六月份汽博中心的来店客流量预计能突破18000批次,比去年同期增长50%以上。应对库存,只有华山一条路,就是主动出击”。中汽西南市场总监但向东表示。

中汽研的数据显示,4月份销售的5万-8万元的乘用车主要为自主品牌,共销售14.01万辆,占乘用车销量的14.12%;8万-10万元的乘用车主要是自主品牌乘用车和部分合资品牌小排量乘用车,共销售13.35万辆,占乘用车销量的13.45%;10万-15万元的乘用车主要为合资品牌乘用车,共销售25.54万辆,占乘用车销量的25.73%;15万元以上的乘用车主要为合资品牌乘用车,共销售23.30万辆,占乘用车销量的23.48%。

如果世道实在太差,三板斧的效果有限。经销商唯一能做的,就是期待厂家主动降低销量目标。百事达瑞风公司总经理周永峰看得异常清醒:“预计年初很多厂家的销售目标,都将有所调整,现在的库存刚刚显现,压力正在从经销商往厂家那里传导。厂家什么时候受不了了,自然会调低产能”。说到底,库存到最后,变成了经销商和厂家的博弈。

供求博弈再次上演

《车周刊》观点:从天堂跌回地面 经销商该清醒了

去年车市的异常火爆,让不少消费者遭遇到了提车加价、订车要等两三个月的“痛苦”经历。但这种情况最近几个月已经不复存在,从今年“五一”车市的行情来看,经销商的大促销活动和现车充足,已成为大多数品牌车型销售情况的常态。

面对市场的理性回归和向下调整,经销商是否做好了勒紧裤腰带过苦日子的准备?

记者走访京城各大车市后发现,今年从三四月份开始,不少品牌4S店的销量开始同比出现下滑,有情况严重的店甚至出现了高达50%比率的下滑。

去年市场形势好时,排队、加价层出不穷、紧俏车藏而不卖、搞饥饿销售,不赚钱生意坚决不做、只看眼前利益。去年4S店的生意是近年来最好的一年,却也是很多品牌销售满意度、服务满意度双双下滑最厉害的一年;即使在营销推广上,大部分经销商也一举退回了史前的水平,“行商”变回了“坐商”,营销要么不做,要做也是蜻蜓点水、点到为止,广告投放缺少计划和针对性、地面活动没有明确到位的战略和执行。多为逢场作戏,想到一出是一出。除了围绕新车上市造造势,很多经销商几乎连常规的“夏季送清凉、冬季送温暖”都懒得做了。

“很多经销商的销售与库存量都达到了1:1的比例,有的甚至达到了1:1.5以上。虽然这个比例还属于经销商承受的范围之内,但却已经为库存敲响了警钟。销售预期与终端的落差,肯定会在车型销售价格上有所体现。”一位经销商这样对记者说。

如今,厂家生产放量增长60%,市场却在不断萎缩,严酷的现实摆在面前,经销商恐怕又要打起十二分的精神,来应对这个残酷的市场。持续不断的提升服务,自然是永远不能落下的功课。而要想扩大市场、提升份额,经销商的营销意识也要跟得上、变得快,广告、营销、促销方式、市场策略的调整都要与时俱进,谁能将品牌和产品的卖点进行充分演绎,积极采取措施收集客源、消化库存,谁就能在弱市中把握先机,在与市场的互动博弈中掌握主动。

据介绍,按照汽车厂商的规定,4S店每个月的销量与其库存车的数量比例必须在1:1至1:1.5之间。也就是说,如果一个4S店的月销量是100辆,那该4S店库存车的数量在100-150辆间属于正常。眼下车市的情况是,大多数品牌经销商店里的库存车已经达到了“正常水平”的最高限,如果再继续增加,则普遍面临“超标”。

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随着汽车厂家产能的普遍提升,车市供求关系的转变,经销商们都希望能尽快在市场供求上找到平衡,而降价无疑是公认的消化库存的最佳良药。

虽然市场上仍有部分车型需要预订,甚至处于加价售车状态,如一汽-大众的高尔夫6、上海大众途观、奥迪Q5等,但赵航认为,大多数此类车型的紧俏,是由于生产厂家对产能利用的不充分造成的。

记者调查发现,目前市场上经销商由于库存积压而甩卖车的现象时有发生。部分经销商表示,“由于厂商加班加点生产,部分换代或滞销车型都已经超出了库存极限,但对于热销车型,厂商则无法满足,甚至还有分配搭售的现象发生,所以只能靠降价清库”。

事实上,车市中的大部分经销商已经陷入了“热销车型缺货、库存车型积压”的恶性循环之中。“从3月起车市客流量就开始减少,成交量也不断缩水,而北京车展后新车的频繁上市,更是让消费者对新车的期待欲增强,我们手中老款的库存车更难消化。”一位合资品牌经销商的负责人无奈地说。

不过,对于下半年是否会出现车商降价促销、大打价格战的情况,业内人士眼下还普遍认为可能性不大。“经历了前两年车市的大起大落,各汽车厂家都逐渐成熟,对市场的预判也更有经验,能及时根据供求关系把控生产的节奏,如果一旦经销商的库存压力较大,厂家应会迅速做出调整,不会让销售影响到其品牌的形象。”一位市场人士这样对记者说。

此外,经销商库存的增加从消费者角度讲也算是一个“利好”。苏晖认为,眼下的市场现状意味着消费者有望享受到更好的购车优惠和服务。

“中国消费者买涨不买跌,现在车多了,消费者反而开始挑挑拣拣了。”采访中,不少4S店的负责人对记者说,车越是降,消费者越是挑剔,这让他们头痛不已。

部分厂商开始调整产能

库存车总量的迅速增加,给经销商们带来了不小的压力。究其原因,这种情况主要是由于各大车企调整产能的结果。去年我国一跃成为世界第一大汽车市场,这使得各家车企纷纷开足产能,冲击今年制定的新目标。而从目前的市场情况来看,经销商手中快速增加的库存车及汽车厂商对产能的不合理利用,已成了未来车市发展的潜在障碍。

眼下,不少汽车厂商已经意识到了这种不良发展势头。记者日前从相关渠道了解到,一汽-大众已经在5月份开始了为期一个月的停产检修。一位业内人士分析,一汽-大众停产的惟一解释便是“厂家意识到了日益增加的库存的压力”。将本该在七八月份才进行的停产检修提前到5月份的一汽-大众,“无疑是想下半年集中产能,争取销量的最大化”。该业内人士这样说。

除了一汽-大众,记者还从一汽丰田的经销商处得到消息,为维系目前一汽丰田的价格体系,保持市场的稳定增长,一汽丰田也将在下个月起进行产能调控,适度减产以缓解经销商们的库存压力。

此前,在北京车展上广汽集团总经理曾庆洪就表示,去年全国汽车销售增幅超过四成,今年一季度广汽销售增长也达到了61%,不过从4月开始,虽然销售数字还有所增长,但是增速已经下来。广汽本田执行副总姚一鸣分析,眼下不少汽车厂商已经意识到了经销商们库存增加所带来的压力,下一步各厂家将着手进行相应的调整。

亚市信息商务中心主任郭咏认为,经销商直面市场,具有自身生存发展的现实性,厂家应该谨慎压库,对市场扩容,增强经销商信心,稳定终端市场,实现全年指标至关重要。

一家知名车企负责人对此表示,车市上出现短期的供过于求现象是完全有可能的。而一旦市场出现供过于求的状况,汽车厂商们往往会采取行动,做出相应的生产调整。

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